競(jìng)爭(zhēng)激烈價(jià)格混戰(zhàn) 異氰酸酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展期待創(chuàng)新思路
異氰酸酯是重要有機(jī)中間體，目前應(yīng)用最廣、產(chǎn)量最大的是甲苯二異氰酸酯(TDI)和二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)。從20世紀(jì)80年代起，我國(guó)異氰酸酯經(jīng)歷了緩慢起步，快速發(fā)展，再到陷入困局的發(fā)展歷程。如今異氰酸酯產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入了激烈競(jìng)爭(zhēng)的新常態(tài)，迫切需要正視現(xiàn)狀并開拓新的發(fā)展思路。
我國(guó)MDI和TDI起步晚，但發(fā)展很快。萬(wàn)華化學(xué)于上世紀(jì)80年代初投產(chǎn)國(guó)內(nèi)第一套MDI裝置，標(biāo)志著我國(guó)進(jìn)入異氰酸酯工業(yè)化生產(chǎn)。在2001年，全國(guó)MDI和TDI總產(chǎn)能只有8萬(wàn)噸(年產(chǎn)能，下同)。在接下來(lái)的10年中，由于中國(guó)巨大市場(chǎng)的吸引，外資企業(yè)大規(guī)模進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，加上萬(wàn)華化學(xué)等國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的技術(shù)攻關(guān)，中國(guó)市場(chǎng)MDI和TDI的新增產(chǎn)能達(dá)到137萬(wàn)噸和66萬(wàn)噸，分別占到全球同時(shí)期新增產(chǎn)能的40%和75%。截至2014年年底，中國(guó)MDI的總產(chǎn)能達(dá)到254萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)能的35%。在這當(dāng)中，萬(wàn)華化學(xué)在寧波建成了第一套大規(guī)模煤一體化MDI裝置，產(chǎn)能達(dá)到120萬(wàn)噸，是全球最大產(chǎn)能裝置。而隨著2015年9月巴斯夫在重慶40萬(wàn)噸MDI項(xiàng)目的正式投產(chǎn)，我國(guó)的產(chǎn)能進(jìn)一步提升。TDI產(chǎn)能達(dá)到89萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)能的34%。2015年及以后MDI的產(chǎn)能增長(zhǎng)將達(dá)到134萬(wàn)噸，TDI新增產(chǎn)能將達(dá)到48萬(wàn)噸。同時(shí)，外資企業(yè)同樣在亞太地區(qū)計(jì)劃新建產(chǎn)能，著眼中國(guó)市場(chǎng)，其中陶氏化學(xué)在沙特計(jì)劃投產(chǎn)40萬(wàn)噸MDI和20萬(wàn)噸TDI裝置，主要目標(biāo)就是進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)。
需求方面，在2001年，我國(guó)MDI和TDI需求量分別為21萬(wàn)噸和22萬(wàn)噸，到2014年，需求量分別飛速增長(zhǎng)至170萬(wàn)噸和70萬(wàn)噸。過(guò)去10年間MDI和TDI需求增長(zhǎng)率分別為20%和10%，但最近5年已分別下降到8%和5%。
在2001年，中國(guó)超過(guò)80%的市場(chǎng)需求通過(guò)進(jìn)口得到滿足。2014年我國(guó)的MDI和TDI原料基本實(shí)現(xiàn)自給自足。2014年MDI的進(jìn)出口量基本達(dá)到了平衡，而TDI在2012年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了凈出口。
本世紀(jì)前10年，中國(guó)聚氨酯行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展的黃金期，隨著制造業(yè)的發(fā)展，異氰酸酯消費(fèi)量在這期間迅速增長(zhǎng)。首先是房地產(chǎn)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，2001~2010年新開工面積復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到18%。自2010年6月開始，國(guó)房景氣指數(shù)開始呈現(xiàn)一路下滑的趨勢(shì)，2014年甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，主要是房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入供應(yīng)過(guò)剩的階段。這10年間，中國(guó)成為了家用電器、家具、制鞋業(yè)和汽車行業(yè)的制造大國(guó)，同時(shí)在家電家具和制鞋領(lǐng)域也成為一個(gè)出口大國(guó)。但是隨著時(shí)間的推移和基數(shù)的增大，在2010年之后，幾大行業(yè)的發(fā)展受到了限制，增速普遍放緩。
通過(guò)產(chǎn)能和需求的對(duì)比可以看到，未來(lái)幾年新增產(chǎn)能的量幾乎相當(dāng)于重造了一個(gè)中國(guó)的需求。在需求增速放緩的同時(shí)，產(chǎn)能的急速擴(kuò)張導(dǎo)致過(guò)剩的狀態(tài)開始出現(xiàn)并持續(xù)下去，異氰酸酯市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)變得激烈，MDI和TDI也從明星產(chǎn)品變成了價(jià)格戰(zhàn)的參與者。
由此看來(lái)，市場(chǎng)參與者必須正視現(xiàn)狀并開拓新的發(fā)展思路。
一方面是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化，產(chǎn)品多元化和市場(chǎng)全球化發(fā)展。異氰酸酯產(chǎn)品支持下游的涂料、泡沫和膠黏劑等領(lǐng)域。在工程配套、原材料成本和水處理、廢氣處理等領(lǐng)域有效降低成本、提高效率。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和，全球化運(yùn)營(yíng)也是市場(chǎng)發(fā)展的必然產(chǎn)物。
另一方面是開發(fā)高端新產(chǎn)品、新應(yīng)用。隨著MDI和TDI產(chǎn)品利潤(rùn)空間壓縮甚至在成本線掙扎，新型產(chǎn)品的開發(fā)迫在眉睫，脂肪族異氰酸酯的產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)成為行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者發(fā)展的重中之重，原材料的競(jìng)爭(zhēng)從基礎(chǔ)原材料向高端原材料轉(zhuǎn)變。科思創(chuàng)和巴斯夫分別在上海建立了3萬(wàn)噸和1.8萬(wàn)噸的六亞甲基二異氰酸酯(HDI)生產(chǎn)線，旭化成在南通建立總產(chǎn)能2萬(wàn)噸的HDI生產(chǎn)線。國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)萬(wàn)華化學(xué)開發(fā)出HDI產(chǎn)品，并將于近期推出異佛爾酮二異氰酸酯(IPDI)生產(chǎn)線。同時(shí)在下游領(lǐng)域首要加大力度開發(fā)環(huán)保型聚氨酯產(chǎn)品，利用水性、無(wú)溶劑型涂料代替現(xiàn)有產(chǎn)品。更多內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn) s1l6e.cn
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