民企崛起，外企抢滩 | 传统炼化企业如何应对新棋局？
炼 化 新 棋 局
在紧锣密鼓的布局中，中国炼化行业此刻正在酝酿一场新的较量 一 中石化宣布打造茂湛、镇海、上海和南京四大基地，中石油启动广东石化炼化一体化项目，中海油加快步伐做大惠州石化基地；外资企业巴斯夫、?？松梨诘燃铀俑咂鸬闱捞仓泄谐?；民企大连恒力、浙江石化、连云港盛虹石化等启动大型炼化一体化项目。
这轮炼化行业投资，市场主体更加多元化，以其体量之大、水平之高、进度之快开启了新的竞争局面。国内炼化行业即将迎来全新的市场环境，这将是一场规模实力、管理模式、生产运营等全方位升级的较量。从长远来看，民企、外资等资本的集中涌入，将重塑国内石化行业市场格局，改写行业运行逻辑。
而在需求端，市场的飞速演变，也需要炼化企业快速调转方向。步入“十三五”，在炼油能力严重过剩的形势下，汽油需求增势明显放缓，柴油需求已基本达峰，更加清洁高效的高标号成品油成为市场上的“香饽饽”，与此同时，替代燃料的快速增长进一步挤占了成品油市场空间。
从炼油再向下延伸的化工行业而言，国内多数大宗化工原料市场已趋于饱和或面临过剩?；沸枨笤鏊俳徊椒呕?。为提高产品附加值，各炼化企业纷纷从“油主化辅”转向“化主油辅”，加速向化工产品链转移。同时，丙烷脱氢（PDH）、乙烷制乙烯、甲醇制烯烃（MTO ）项目也作为烯烃原料多元化的主力参与了竞争，其配套的烯烃下游产品挤占了部分市场。随着中东、北美等低成本地区石化产能陆续释放，石化产品流向中国大陆，化工行业竞争日益残酷。
也正因如此，化工原料的低端竞争将被原料深加工所替代，合成材料、专用化学品、精细化学品等附加值较高的行业引领增长，石化工业将逐步从提供大宗同质化产品向满足个性需求方向转变、从工艺工程向产品工程转变。
1、体量大、技术水平高、产品链覆盖广
目前推进的石化产业基地堪称世界级的炼化基地，其规模之大前所未有，淅江石化炼油能力4000万吨、恒力石化 2000万吨、盛虹炼化1600万吨，三大炼化项目炼油能力规模、技术水平均为世界一流。其中，浙江石化以4000万吨的炼油能力位居世界前五，炼油配套深加工装置尼尔森复杂系数较高，采用全加氢流程；化工产品链均为世界级规模，包括苯酚/丙酮、双酚A、聚碳酸酯、聚丙烯（PP）、低密度聚乙烯（LDPE）、溶聚丁苯等下游装置。炼化一体化裝置采用Lummus、GTC、Axens、杜邦、BASELL等国际先进的工艺技术，具备“工艺水平高、能源消耗低、绿色清洁”等特点。
2、“化主油辅”趋势明显
恒力石化、浙江石化、盛虹炼化这三大炼化项目均按照炼油、芳烃、乙烯一体化的加工模式进行设计，实现了差异化、规模化，通过重点发展芳烃和乙烯产业链来满足自身下游对二甲苯、乙二醇需求，适度延伸芳烃、乙烯、丙烯化工产业链，提高加工深度，实现在油品、芳烃、乙烯、丙烯产业链方面的优势互补。
在增产化工产品的同时，这些项目大幅压缩了成品油比例。浙江石化一期工程柴汽比0.46，而2018年国内平均柴汽比为1.27，浙江石化一期工程成品油收率41.8%，二期工程成品油收率不到30%。而2018年国内平均收率是60.2%，无论是柴汽比和成品油收率远低于国内平均水平，可见其“去油增化"的力度之大。
3、产品延伸采取逆向垂直整合+横向拓展
恒力石化、浙江石化、盛虹炼化三大炼化企业均为国内的化纤巨头，主营业务为精对苯二甲酸（PTA）和涤纶长丝等，但化纤原料PX依赖进口，受制于人。炼化一体化项目建设打通了炼化 — 化纤全产业链，实现“原油 — 乙烯 — 芳烃 — PTA — 聚酯 — 化纤“和”原油 — 乙烯 — 乙二醇 — 聚酯 — 化纤“上下游产业链协同发展，横向延伸至C2和C3产业链。民企这种从终端到上游的逆向垂直整合具有明显的竞争优势。
这与国际大型炼化企业发展模式十分相似。台塑、SK、LG等跨国集团均是从下游开始做起，逐渐向上游石化产业链纵向延伸的同时横向发展，进而成为国际著名的大型综合能源化工集团。从这些大集团成功的先例，便可预测国内三大化纤民企未来发展路径，虽然这些企业刚刚涉足化纤之外的产业，但通过横向拓展，其发展潜力依然值得期待。
4、布局沿海地区优势凸显
过去炼油产能布局多以满足当地市场需求为主，除了资源条件外，区域市场容量大小成为布局产能的关键条件，物流条件考虑相对较少。面对结构调整时期，布局大型炼化一体化基地的关键要素是物流、资源，其次才是市场。2015年由发改委制定的《石化产业规划布局方案》提出，将推动产业集聚发展，建设上海漕泾、浙汀宁波、广东惠州、福建古雷、大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港七大世界级石化基地，符合了国际上炼油结构调整的布局，也体现了新建炼化一体化项目在物流、资源及市场上的优势。
1、炼化一体化程度偏低，油主化辅
首先是炼油产品结构有差距。某国企95#及以上高标汽油比例只有20%，高标号汽油比例较低，生产柴汽比1.27，航煤产量占成品油的9.2％；淅讧石化95#及以上高标汽油比例40％，生产柴汽比0.46，航煤产量占成品油的34%。
2、企业布局分散，区位差别较大
以“三桶油”的中石油为例，产业布局远离主导市场，装置集中在东北和西北地区，资源短缺、物流有一定的局限性，产品运到核心市场的华东、华南地区，平均运费在500~600元/吨。
3、以生产大宗化工原料为主，同质化严重
化工产品品种较为单一，产品链延伸不够，以生产大宗化工原料为主，精加工不够，专用料等高档化工产品比例小。
4、发展程度参差不齐，物耗、能耗等指标偏高
某大型国企炼油和乙烯綜合能耗分别为63.5千克标油/吨和576.5干克标油/吨；而浙江石化遵循“分子炼油”理念，炼油和乙烯综合能耗为45千克标油／吨和550干克标油/吨。
老牌炼化企业，各企业差距较大。许多老旧装置先天不足，产品结构单一，能耗、物耗偏高、运营和维护成本高，一些规模较小、工艺落后、能耗较高的装置仍在超期服役。不过，中石油、中石化旗下一些老牌企业在合成树脂、合成橡方面技术能力强，产品质量稳定，市场认可度较高。
5、机构人员冗余，负担重，人才流失严重
新建炼厂人员较少，比如浙江石化两期总定员不到4000人，相对于传统炼厂，人力成本优势也较为明显。随着民企的崛起，薪酬待遇、地域优势等吸引了国企人才。国企多年培养的人才流失，也带走了多年积淀的资源。
在国内炼化产能过剩、竞争激烈的情况下，传统炼化老兵获得竞争优势已不能仅仅凭借规模和数量，而是要依靠技木和效率来实现产业结调整和升级。产业结构的调整和升级需要依靠战略眼光去定位，通过创新、整合、收购或分拆等方式，发展壮大自己的核心业务并向相关的领域延伸发展，持续优化产品和服务组合，成功驾驭经济衰退周期，并在上升周期中最大化获得利润。
1、加快炼厂结构调整，优化资源配置
1）推动炼油业务由“燃料型”向“化工型”转变
优化综合考虑技术、市场、效益等因素，降低成品油比重和柴汽比，炼油从大量生产柴油、汽油转向生产更多的高标号汽油、航空煤油和清洁柴油，增加化工品和持种油、特种沥青等高附加值比重。为乙烯装置提供充足、优质的裂解原料，降低化工原料生产成本，即加快炼油厂从“燃料型”向“化工型”转变，降低成品油收率。
根据炼厂的现状、产品结构、资源情况等，选柽适合自身发展需要的裂解或加氢技术。蜡油、柴油加氢裂化、重整生产芳烃技术等，重视重油加工路线，进行多种组合方案比选，如沸膦床渣油加氢、固定床渣油加氢、蜡油加氢、催化裂化、浆态床渣油加氢等多种组合方案进行比选。
生产化工产品，要对炼厂资源、区域市场、物流等情况进行综合分析，来确定化工产品深加工方案。
2）优化乙烯裂解装置的原料结构
对于炼化一体化装置，利用炼厂副产正丁烷、丙烷、轻石脑油等轻组分作为乙烯裂解原料，对裂解原料进行整体优化，实现裂解原料多元化和轻质化，降低裂解原料成本。
在乙烯原料轻质化改造过程中，老企业面临各种问题，有的裂解原料轻质化比例几乎已达设备负荷极限，同时轻质化将影响乙烯下游装置丁二烯抽提、芳烃抽提等装置的原料供应和操作负荷，进而影响到全厂的总物料平衡，轻质化受到各种条件制约。
目前老炼厂降低柴汽比，直馏柴油进了乙烯裂解炉，也加重了乙烯原料的重质化，轻质化作用并不明显，对全厂的影晌不大。乙烯原料轻质化还要系统深入研究分忻，整体优化产品方案。
传统炼化企业受到轻烃资源的限制，应加强和大型能源企业、贸易商的合作，利用能源企业资源优势，如拥有国际 LPG贸易经验，利用码头和港囗的能源公司，利用其轻烃资源作为裂解原料，实施乙烯原料轻质化改造。
3）淘汰落后低效产能，生产高附加值产品
通过关停、整合过剩、落后产能或装置，对落后的装置进行综合评估原料、技术、市场情况，决定是否彻底关?；故抢┠芨内?，向高性能、高附加值产业转型，进入需求增长前景广阔的高附加值产品领域，将其培养成为公司新的主营业务和主要盈利来源。
老牌炼化企要注重巩固核心产品优势，做精做优传统优势业务。提升合成树脂、合成橡胶等主导品规模和质量、成本优势，加快发展高差异化产品。如开发ABS专用料、生产管材料、车用料、医用料、功能性膜材料等合成树脂产品，改变生产集中于通用产品的同质化竞争局面。
此外，还应注重高碳α烯烃共聚聚乙烯（PE）产品、聚烯烃弹性体（POE）、超高分子量聚乙烯的研发及生产；扩大高性能的牌号PE100、燃气管的生产；开发茂金属聚丙烯（mPP）产品、特种双向拉伸聚丙烯（BOPP）膜料、汽车、电子电器用PP、高熔指/高抗冲PP纤维；选择性发展聚碳酸酯（PC）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、聚酰亚胺、聚醚醚酮、聚苯醚、聚苯硫醚、聚对苯二甲酸丁二酯（PBT）等工程塑料产品；差异化发展合成橡胶品种，长链支化乙丙橡胶、溶聚丁苯橡胶系列、稀土顺丁橡胶、氢化丁晴橡胶、卤化丁基橡胶等产品；关注发展潜力较大的聚氨酯系列产品?；费醣?、聚醚多元醇，热塑性弹性体（TPE系列）。
2、重视资源循环利用，提升副产品的利用价值
国内一些传统炼化一体化企业的乙烯装置副产资源，并没有物尽其用，而是作为廉价的副产品销售。日本在C5、C9资源的利用深度超过90％，生产高附加值化工产品如加氢石油树脂、聚双环戊二烯（PDCPD）、异戊橡胶等。
因此，企业应注重推进练油、乙烯装置副产的液化气、C5、C9、石油焦等资源综合利用，延伸发展化工新材料、精细化学品等高附加值产品；对全面推广乙醇汽油带来的冲击，积极探索MTBE利用途径，发展碳四法MMA、卤化丁基橡胶等高附加值产品。
3、适度延伸产业链，提高加工深度
依托上游炼油、乙烯、芳烃装置提供的各种基础有机原料，讲行产品链的延伸加工和补链发展，形成产品更丰富、链条更完整、体系更完善、与其他产业关联度更高的石化中下游产品集群。
对于产品链的延伸，依托自身的核心业务展开，可以提高获胜的几率。传统化企有自己的加油站，可围绕加油站，与新能源汽车的发展相结合。适时介入新能汽车产业链业务。
例如，可实现加油（气）站、加氢站／充电一体化运营，并注重汽车轻量化材料、高端化材料的开发。中石油可以依托碳纤维产业基础，发展碳纤维复合豺料，生产氢燃料电池动力汽车所需的高压储氢罐，充电桩发展所需的弹性体材料；着重关注氢能、储能技术和燃料电池的研究，特别是氢燃料电池，争取在质子交换膜、储氢材料等关键技术上取得突破，实现产业化。
4、加强与当地政府、企业的合作
促进当地资源优势互补、产品就地转化，离不开当地政府的支持。国企应加强与当地的汽车、电子、机械制造等企业紧密结合，生产满足当地市场消费的产品，降低运输成本。如东北、西北的化工和汽车是两大支柱产业。多年来两产业没有形成深度融合，汽车所需的合成树脂产品销往南方，增加了运输成本。同时产业的融合也需要当地政府的政策引导、推动和协调。
5、采取合资、合作、并购模式巩固核心业务
加强与国外公司合资合作，利用其技术、管理、研发的优势，生产国内短缺的高端石化产品，走差异化发展路线。择机并购自己产品链相关的下游生产企业，如生产聚烯烃的色母粒、复合材抖、改性材料、橡胶助剂等企业，降低生产成本，提高竞争力。
6、加强营销，提高協同效率
化工产品已从 “生产+销售“，转向”研发+服务“。中石化、中石油等企业化工产品实行统一销售，促进了营销管理体系专业化、控制价格风险、规避体系内的竞争，但也导致了在产品开发、推广、升级等方面需要跨多个单位协调，协同效率不高，导致新产品开发周期较长。
化工销售与研发沟通并不直接，一般通过生产企业进行，导致研发与市场的距离又远了一层。通过销售和研发的整合，相关人员直接交流，可增强研发人员对终端用户需求的敏感度。部分营销人员不重视技木，在高端领域推广时力不从心，组建技术营销队伍可在发现商机、技术服务、信息提取、市场指导等方面发挥力量。
民企的本轮投资，面对的都是充满变数的市场前景，以及难度极高的项目运營环境，民营大炼化要经受各种考验。炼化一体化项目管理是个大的系统工程，大炼化项目生产运维需要很专业的人才队伍和人才积累。作为新的进入者，民营大炼化缺乏生产、运营经验，尚需组建研发团队、建立销售渠道。比较而言，传统炼化企业有多年的基础，有丰富的生产、运营．管理经验，有自己的油气储备、多年积累的销售渠道以及稳定的客户资源，这些也是民营大炼化缺少的。
竞争在所难免，优胜劣汰是大势所趋，，未来，石化企业如何抓住行业演变过程中资本、技术、品牌、服务的发展将是关键，行业竞争也将从“混战“模式，转变为新的”分层竞争和互补“模式，民营大炼化、”三桶油“通过竞争走向合作也是未来发展的方向。更多滤芯胶请访问s1l6e.cn
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